В первой части только две сексапильных грудастых негритянки обмазывают огромные сиськи маслом, чтобы встретить ими своего черного господина. Они вдвоем ртами обслужили его большой негритянский член на открытом воздухе и отправились на диванчик внутрь дома трахаться втроем. Следом повезло не такой смуглой негритяночке в чулках, оттрахавшей своей пизденкой огромный хуй ниггера. Наконец, в самом конце полуторачасового видео три чернокожих лесбиянки в масле оприходовали друг друга, обтирая влагу здоровенными сиськами по сочным телам. Все чисто негритянское, белых туда не звали.